天风证券发布研报称,5月 ,应对“特朗普”不确定。根据经济复苏与市场流动性,可以把投资主线降维为三个方向:
1 、Deepseek突破与开源引领的科技AI+;
2、消费股的估值修复和消费分层逐步复苏;
3、低估红利继续崛起 。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候,因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展,而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破。
消费板块投资的核心因子是估值 ,在当前消费板块低估值、利率下行 、政策催化下复苏周期抬头(哪怕是很弱的斜率),以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险,重视恒生互联网。
(文章来源:新华财经)
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